EBI 19/2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii Ł

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii Ł (dalej: „Akcje Serii Ł”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 czerwca 2020 roku

Data zakończenia subskrypcji: 20 lipca 2020 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii Ł nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii Ł doszła do skutku w dniu 20 lipca 2020 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii Ł obejmowała nie więcej niż 240.000.000 Akcji Serii Ł, o wartości nominalnej 0,04 zł każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii Ł nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii Ł zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii Ł zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 235.626.183 Akcji Serii Ł, o wartości nominalnej 0,04 zł  za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii Ł były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł za każdą akcje.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii Ł zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii Ł zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 4 podmiotom, w tym 1 osobie fizycznej i 3 podmiotom korporacyjnym, z którymi zawarto łącznie 6 umów objęcia Akcji Serii Ł.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii Ł zostały zawarte z 4 podmiotami, w tym jedną osobą fizyczną i 3 podmiotami korporacyjnymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osobą fizyczną z którą została zawarta jedna z umów objęcia Akcji Serii Ł jest Pan Marcin Tomasz Fryda – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, tj. podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii Ł nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii Ł wyniosły 3.950 zł, w tym:

• koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.950 zł
• koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
• koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
• koszty promocji oferty: 0,00 zł

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.